Как создать документ по заказу
Документ создаётся в контексте заказа: в карточке заказа открывается таблица «Документы», откуда запускается мастер «Создать документ». После сохранения формируется PDF и привязывается к записи документа.
См. также: Печать по позициям без сохранения в заказе (другой сценарий — со страницы «Заказные позиции»), Как посмотреть или скачать документ, Пересборка документа. Нумерация — в Настройке документов.
Где нажать
- Откройте Заказы и перейдите в редактирование нужного заказа.
- Найдите блок (вкладку) «Документы» — таблицу уже созданных документов по этому заказу.
- Нажмите кнопку «Создать документ» над таблицей (в шапке таблицы).
Если кнопки нет, смотрите раздел «Если кнопка недоступна» ниже.
Мастер создания (по шагам)
Откроется окно «Новый документ по заказу» с пошаговым мастером.
Шаг 1 — «Тип»
- В поле «Тип документа» выберите один из доступных для этого заказа типов (список зависит от точки выдачи, покупателя и настроек типов).
- Перейдите к следующему шагу.
Шаг 2 — «Позиции»
- В списке «Позиции заказа» отметьте галочками строки, которые должны попасть в документ.
- По умолчанию обычно отмечены все позиции — при необходимости снимите лишние (например, для частичной отгрузки или отдельного счёта).
- Должна остаться хотя бы одна позиция — иначе перейти дальше нельзя.
Шаг 3 — «Номер и дата»
- «Дата документа» — укажите дату, которая пойдёт в документ и в логику нумерации по годам (если у вас включён соответствующий режим в основных настройках).
- «Автонумерация» (включено по умолчанию):
- при включённой автонумерации система сама выдаст следующий номер для пары организация заказа + тип документа с учётом даты и режима нумерации;
- при выключенной появится поле «Номер вручную» — введите номер целиком вручную. Система не даст сохранить номер, который уже занят у этой организации для этого типа и периода нумерации (сообщение об ошибке валидации).
Шаг 4 — «Превью»
- Отображается «Превью печати» — HTML-предпросмотр того, как будет собран документ (те же данные заказа и выбранные позиции).
- Если превью не строится, на экране будет текст ошибки — исправьте данные заказа, тип документа или обратитесь в службу поддержки.
Завершение
- Нажмите «Создать» (или финальную кнопку подтверждения в мастере — подпись зависит от версии интерфейса).
- При успехе в таблице «Документы» появится новая строка: номер, дата, тип, признак наличия файла (иконка/колонка «Файл»).
Если кнопка недоступна
Кнопка «Создать документ» показывается только если выполняются условия:
- в заказе есть хотя бы одна позиция;
- для сочетания точка выдачи + покупатель найден хотя бы один тип документа, разрешённый к ручному созданию.
Если таблица пустая и в подсказке написано про позиции — добавьте строки в заказ.
Если в подсказке сказано, что нет типов документов для точки выдачи и покупателя — проверьте настройки документов у точки выдачи (разрешения на создание и категории контрагентов / покупателя). Без модуля документов и без настроенных типов сценарий недоступен.
После создания
- Откройте документ через «Просмотр» / «Изменить» в строке — см. Как посмотреть или скачать документ и Пересборка документа.
- Несколько документов по одному заказу можно создавать последовательно (разные типы или разные наборы позиций — по правилам вашей конфигурации).
Юридическая ответственность
Перед массовым использованием убедитесь, что реквизиты, типы и нумерация соответствуют учётной политике вашей организации.